Szybka odpowiedź (TL;DR)

1. Podłącz KSeF i Google Sheets w KsefTools.

2. Utwórz integrację dla faktur kosztowych lub przychodowych + ustaw datę startową.

3. Pobierz/zaciągnij faktury do arkusza.

4. W Google Sheets zrób filtr po dacie i zbuduj zestawienie (tabela przestawna).

Co rozumiem przez „zestawienie faktur”

To zwykle jedna z 3 rzeczy:

• Lista faktur za okres (miesiąc/kwartał): numer, data, kontrahent, kwoty.

• Suma kosztów/VAT za okres: ile netto/VAT/brutto łącznie.

• Zestawienie wg kontrahenta: ile wydajesz u kogo (NIP sprzedawcy).

Jak zrobić zestawienie faktur z KSeF w KsefTools + Google Sheets

Krok 1: Podłącz Google Sheets

1. Wejdź w Połączenia.

2. Przy Google Sheets kliknij Połącz.

3. Nadaj dostęp i zapisz.

Krok 2: Utwórz integrację KSeF → Google Sheets

1. Wejdź w Integracje → Dodaj integrację.

2. Wybierz firmę i konto Google Sheets.

3. Wybierz typ faktur: kosztowe albo przychodowe.

4. Ustaw datę startową (np. początek roku).

5. Na start ustaw częstotliwość Ręcznie (na żądanie).

6. Kliknij Utwórz i aktywuj → Otwórz Google Sheets.

Krok 3: Zrób „zestawienie miesiąca” w 2 minuty

W arkuszu z fakturami:

1. Dodaj nowy arkusz: Zestawienie.

2. W arkuszu źródłowym włącz filtr (Dane → Utwórz filtr).

3. Przefiltruj Datę wystawienia na dany miesiąc.

4. Na arkuszu Zestawienie zbuduj tabelę przestawną (Dane → Tabela przestawna) i ustaw:

   • Wiersze: Nazwa sprzedawcy (lub NIP sprzedawcy)

   • Wartości: suma Wartość netto, suma Wartość VAT, suma Wartość brutto

   • Filtry: Data wystawienia (jeśli robisz cykliczne raporty)

Efekt: masz gotowe zestawienie kosztów/VAT i ranking kontrahentów.

Jakie dane są potrzebne do dobrego zestawienia (minimalny zestaw kolumn)

Najczęściej wystarczy:

• Data wystawienia

• Numer faktury

• NIP/nazwa sprzedawcy

• Netto / VAT / Brutto

• Numer KSeF (identyfikator do kontroli duplikatów)

Czy da się pobierać/wyciągać faktury masowo i robić zestawienia cyklicznie?

Tak - trzymasz integrację jako stałe „źródło danych”, a arkusz działa jak baza do raportów.

Dobre praktyki:

• osobna integracja dla kosztowych i osobna dla przychodowych,

• nie ruszaj nagłówków w arkuszu źródłowym,

• zestawienia (tabele przestawne, wykresy) rób w osobnym arkuszu.

FAQ

Czy mogę pobrać zestawienie tylko za wybrany okres?

Tak - filtrujesz po dacie w Google Sheets.

Czy mogę zrobić zestawienie wg kontrahenta?

Tak - tabela przestawna po NIP sprzedawcy lub Nazwa sprzedawcy.

Czy muszę wyeksportować dane do CSV/Excela?

Nie - zestawienie możesz trzymać w Google Sheets. Jeśli potrzebujesz pliku do księgowości, możesz je później wyeksportować jako CSV/XLSX.